V jednom království žila se svým otcem krásná princezna Kateřina, která měla vzácný dar. Když se usmála, padaly jí ze rtů růže, když ale plakala, z očí jí tekly pravé perly. Po příchodu nové královny, chamtivé macechy, na zámek, to ale vypadalo s Kateřinou zle. A co teprve, když se do ní zamiloval král Jan ze sousedního království! Jak to v pohádkách bývá, nakonec všechno dobře dopadne. Zlo bude spravedlivě potrestáno a úsměv zvítězí nad slzami.