Jednoho dne se v chatrči kouzelníka Bonifáce (M. Táborský) objeví tajemný sluha Dorián coby dědictví po Bonifácově strýci. Dorián, potrestaný za svou pýchu, je ve dne člověkem, v noci kocourem. Součástí strýčkova odkazu je také čarodějná kniha, s jejíž pomocí se Bonifácovi začne dařit. Dorián tajně přijde na to, jak zrušit své zakletí: musí najít dívku se zlatým srdcem. Takové má na svém přívěsku princezna Ludmila z nedalekého království. Dorián přemluví kouzelníka Bonifáce, aby použil svoji kouzelnou moc, princeznu Ludmilu unesl a udělal si z ní hospodyňku. Jenže rázná a nebojácná princeznina služebná Anděla si už s Bonifácem snadno poradí. A jak jinak, Dorián se do princezny brzy zamiluje.