Romantická pohádka vypráví o chudém malíři Jakubovi, který navštíví smutné království, kde se nikdo nesmí smát. To se ale Jakubovi pranic nelíbí. Podaří se mu změnit smutné království na veselé? Můžeme prozradit, že kouzelné malování mu pomůže dostat za ženu krásnou princeznu Terezku (V. Freimanová) a vypořádat se i s komořím, který s pomocí úkladů a kouzel zlé čarodějnice chtěl trůn i princeznu získat pro sebe.